卡姆兰·汉:中国市场推动ESG发展正逢良机

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来源:德意志银行DeutscheBank

本文原载于《上海证券报》,作者范子萌

全球范围内,环境、社会与治理(下称“ESG”)的投资价值,正在得到越来越广泛的认可。

日前,上证报记者独家专访德意志银行(下称“德银”)亚太区ESG业务主管卡姆兰•汉(Kamran Khan)。卡姆兰•汉表示,在亚太地区,推动ESG发展势在必行。其中,中国市场作为该行亚太ESG版图中最为先进同时也是最重要的一块,对全局业务的推进能起到撬动和引领作用。

“ESG业务在中国市场的成功,对于整个亚洲市场来说至关重要。”当前,卡姆兰•汉负责德银亚太地区所有业务条线ESG相关业务战略的制定和协调。他说,中国持续在ESG实践中发挥引领作用,将吸引更多投资者参与亚洲ESG投资,同时促使世界范围内越来越多的投资者接受亚洲ESG项目,让整个区域市场受益。

德银长期致力于可持续发展,是联合国环境规划署金融倡议成员,自2012年以来达成并保持其“碳中和”运营目标,并自2015年以来坚定支持《巴黎气候协定》共同目标。2019年,德意志银行是参与制定联合国《负责任银行原则》的首批签署行之一。

中国市场推动ESG发展正逢良机

眼下,全球市场对ESG的关注、亚太地区ESG生态体系的发展,是卡姆兰•汉眼中两大重要趋势,将持续加速ESG在商业经营和投资活动中的结合。

就全球市场而言,由疫情催生出大众对于社会、环境等问题的关注。2020年,新冠肺炎疫情席卷全球金融市场,各类资产巨幅震荡。在此背景下,ESG理念的重要性得以凸显。

卡姆兰•汉对记者表示,目前ESG作为一种更具前瞻性和主动性的投资策略,它的核心在于积极引导投资行为,不仅避免对环境和社会造成任何破坏,同时主动改善在特定地区的环境和社会状况。

“疫情促使整个社会对于气候、环境相关风险更加重视。当前,很多投资者已将对此类风险的评估纳入投资流程。”卡姆兰•汉认为,这一点,是2020年全球金融市场,最为突出的积极改变之一。

“ESG评估体系首先形成于欧美市场,亚洲ESG交易则要求参与方对本地经营状况有深入的了解,因此量化ESG目标,并非易事。”卡姆兰•汉认为,迎接这一挑战,中国市场正逢良机。

“这是一个千载难逢的机会。”卡姆兰•汉对记者感叹,如果中国持续推动ESG标准及规则的建立和完善,那么,中国市场有望引领亚洲市场发展,并掌握中心话语权。亚洲其他国家或可以中国规则作为参考,推出类似框架。

卡姆兰•汉表示,中国ESG业务的发展,是亚洲ESG发展的关键着力点,将对亚洲其他市场起到撬动作用。

六年两千亿欧元!德银量化ESG目标

以ESG的视角去看待资产、践行投资,在这方面,德银已有诸多成果落地。

德银与普锐特冶金技术公司(下称“普锐特”)于2020年达成了全球首个与可持续发展目标挂钩的货币期权对冲协议。

根据该框架协议,普锐特冶金技术公司可在四年合同期内与德银执行外汇期权,以对冲其货币风险。若普锐特未能达成双方制定的可持续发展目标,须向指定的非政府组织支付特定金额款项。

记者了解到,德银根据新《欧盟可持续金融分类方案》制定了ESG融资分类标准,并于2020年七月底发布了该行最新《可持续融资框架》。普锐特所执行的货币对冲交易须遵循该框架的相关条款。

此外,2020年第三个季度,德银ESG债券承销额为40亿欧元,其中包括绿色债券、社会债券、可持续发展债券以及与可持续标准挂钩的其他债券。

在提及这些成果时,卡姆兰•汉反复对记者表示,“ESG并不代表单个产品或单项业务。我们认为ESG需要融入到一切业务中去。我们ESG业务的真正价值在于,在充分了解客户需求后,发挥投资银行、企业银行、私人银行、资产管理在内德意志银行全套业务平台资源,为客户提供所需产品和服务,以此方式帮助他们实现其可持续发展目标。

在搭建中外市场方面,德银将充分发挥好“桥梁”的作用。

“我们处于特殊的位置,我们可以搭建好中国市场与外国投资者之间的桥梁,为各类客户提供有效的工具、解决方案,也向监管部门建言献策,通过我们的专业能力促进市场发展。”卡姆兰•汉表示,德银是中国银行间债券市场全牌照外资承销行,同时与各类欧美ESG投资者长期合作,深谙其特点。“我们希望能在帮助中国企业建立ESG框架、发展相关业务能力、在岸和离岸融资等方面发挥积极作用。”

据卡姆兰•汉介绍,德银在量化ESG目标方面,已经开展了有益的尝试。2020年,德银首次公布ESG业务量化目标,以拓展其在ESG领域的可持续发展相关业务,促进可持续经济转型。

德银承诺,至2025年,其可持续发展融资及投资总额将超过2000亿欧元,自身经营活动将全部使用可再生能源。

而且,ESG已经成为德银业务领域的核心驱动力。德银去年宣布,计划从2021年起,将高层管理人员的薪酬与可持续性标准挂钩。决定性标准包括可持续金融和ESG投资的年度目标数量,以及由五个领先评级机构组成的可持续性评级指数。该银行计划到2025年使用100%可再生能源。

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